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客户管理档案卡
客户姓名
地址
保险潜在需求
客户来源
保险观念
投保情况
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住宅
公司
缘故转介绍陌生
寿险公司
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出生日期
身份证号码
理财方式
被保险人
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年 月 日
家庭财务状况
保单名称
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最在意的人
年缴保费
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电话
公司职务
缴费期间
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在职公司名称
最大的担忧
保障期间
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保险金额
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