2025客户档案材料目录
客户档案表下载-Sheet1 客户档案信息 客户类别:客户资料通讯地址:公司地址:客户负责人:业务负责人:电话:传真:发货地址:发货方式:储运负责人:备注:各年度汇款情况一览表时间2015年2016年2017年2018年2019年2020年Unnamed: 1 发货Unnamed: 2 Unnamed: 3 邮编:邮编:电话:业务负责人:电话传真邮编:收件人:联系电话:退货Unnamed: 4 Unnamed: 5 退货率Unnamed: 6 Unnamed: 7 档案编号:财务资料户名:税号:开户行:帐号:发票地址:电话:公司性质:经营项目:主要负责人:回款Unnamed: 8 Unnamed: 9 增长率Unnamed: 10 电话:备注Sheet2 Sheet3 Sheet4 Sheet5 Sheet6
2025年房地产客户档案表-Sheet1 客 户 档 案 表 职业顾问： 日期： 姓名：家庭成员：访客形态：获知途径职业询问重点产品需求初次洽谈内容跟踪日期Unnamed: 1 2012年 围墙个体户规划楼层单价跟踪手段Unnamed: 2 月年龄：家庭代际数：个人海报配套对话内容Unnamed: 3 日价格位置Unnamed: 4 住址夫妻介绍自由职业Unnamed: 5 来访时间：公交站台户型抗性Unnamed: 6 时交通工具：家人公交车体面积面积总价Unnamed: 7 分公务员开盘Unnamed: 8 离开时间：朋友道旗交房Unnamed: 9 时墙体付款方式Unnamed......
2024年客户管理-客户档案信息管理表-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 客户档案信息管理表 客户级别： 档案编号：客户资料通讯地址公司地址客户负责人业务负责人电 话传 真发货地址发货方式储运负责人备注201 年度汇总情况一览表时 间Unnamed: 3 发 货Unnamed: 4 电话业务负责人电 话传 真接收人退 货Unnamed: 5 联系电话退 货 率Unnamed: 6 财务资料户名税号开户行账号发票地址电话公司性质经营项目主要负责人回 款Unname
2025年客户档案管理表-客户档案表 客户资信评价表/客户档案资料表 企业基本情况公司决策层资料公司财务部资料公司采购部资料开票资料银行资料结算方式及期限客户业绩记录附件：1.营业执照（已年检）、税务证、组织机构代码证、行业生产管理认证证书复印件或扫描件 2.上年度已审计的财务报表、本年度季报及最近一月的月报表Unnamed: 1 公 司 名 称注册地址/邮编办公地址/邮编营业执照注册号营业执照有效期主要业务及产品公 司 规 模行业生产管理 认证情况开票单位名称开 票 地 址开户银行及账号开户银行名称销售时间销售金额结算情况备 注Unnamed: 2 （生产办
客户档案管理表-客户资料管理卡 Unnamed: 0 客户资料管理卡 公司名称地 址企业类型注册时间主营产品币种付款条件账号主要客户营 业 概 况信用状况主要负责人概况使用本公司主要产品首次交易时间备注Unnamed: 2 年营业额内外销比最高购买额/月员工人数以往交易已兑现额平均票期姓名Unnamed: 3 Unnamed: 4 Unnamed: 5 职务Unnamed: 6 性格特点/嗜好总经理Unnamed: 7 电话传真邮编注册资金营业内容惯用税种税号开户行营业性质营业状态平均购买额/月淡旺季分布近半年平均交易额信用额度经理Unnamed: 8 传真主管Unnamed: 9 内销： % 外销： %电话Un
客户档案信息表（自动查询）-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 客户档案信息表序号1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545557585960616263646566676869707172
2025年客户档案表-Sheet1 Unnamed: 0 客户档案表 客户姓名个人爱好联系方式跟踪日期2020-10-01 00:00:00最终结论：成交/不成交总结分析：Unnamed: 2 欧迪芬K歌，游戏181****1111跟踪方式及讨论问题电话联系Unnamed: 3 客户来源Unnamed: 4 朋友介绍Unnamed: 5 性别性格特征拜访地址Unnamed: 6 男内向安静清水湾小区Unnamed: 7 年龄后续计划争取面聊Unnamed: 8 27.0
公司客户档案信息excel表格下载表格-Sheet1 客户档案信息 客户类别:客户资料通讯地址:公司地址:客户负责人:业务负责人:电话:传真:发货地址:发货方式:储运负责人:备注:各年度汇款情况一览表时间2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年2026年2027年2028年2029年Unnamed: 1 发货Unnamed: 2 邮编:邮编:Unnamed: 3 电话:业务负责人:电话传真邮编:收件人:联系电话:退货Unnamed: 4 Unnamed: 5 退货率Unnamed: 6 Unnamed: 7 档案编号:财务资料户名:税号:开户行:帐号:发票地址:电话:公司性质:经营项目:主要负责人:电话:回款Unnamed: 8 Unnamed: 9 增长率Unnamed: 10 备
客户档案信息表（分类丰富可A4打印）exce表格-客户档案信息表 Unnamed: 0 客户管理信息表基本信息>>客户名称：联 系 人：发货信息>>发货地址：联系电话：财务信息>>户名：开户行：联系电话：销售信息>>序号1Unnamed: 1 日期43291Unnamed: 2 Unnamed: 3 品名电脑Unnamed: 4 客户地址：联系电话/邮箱：发货方式：邮编：税号：账号：发票地址：规格型号联想09Unnamed: 5 数量1Unnamed: 6 单价6000Unnamed: 7 收货人：物流公司：金额6000-------------------------
2025年客户档案袋管理（适合线上填写）-客户档案表 客户档案袋 客户名称客户简称公司地址公司电话公司网站主要联系人姓名公司概况企业性质人员规模所属行业主营产品旗下品牌主要供应商其他备注Unnamed: 1 Unnamed: 2 职位Unnamed: 3 客户等级成立日期销售规模Unnamed: 4 联系邮件Unnamed: 5 公司传真公司邮件Unnamed: 6 客户来源所属地区skype企业规模年销售额Unnamed: 7 联系电话Sheet2 Sheet3
2025年客户档案管理卡-客户档案管理卡 Unnamed: 0 客户档案管理卡 档案编号：公司全称详细地址估计资产总额主要联系人其它联系人1其它联系人2客户来源客户等级客户状态档案编号：公司全称详细地址估计资产总额主要联系人其它联系人其它联系人客户来源客户等级客户状态备注：1.可以注明销售过程中与客户之间存在的问题、我们保持的优势、未来的对策；与客户的交 易条件、以往出现的信用问题等，并不定期进行资料更新。 2.此档案卡填好后交公司统一专人保管，定期进行售后回访。各人只可查看各自的客户档案。Unnamed: 2 业务直销 朋友介绍 展会认识 互
2025年客户皮肤护理档案表-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 客户皮肤护理档案表客户编号：姓名生日联系地址电子邮箱身份证号健康状况皮肤类型 检测皮肤状况鼻子状况颈部状况下巴状况眼部状况客户皮肤 状况简述客户信息登记序号12345备注Unnamed: 3 □干性皮肤 □油性皮肤 □混合性皮肤 □中性皮肤 □敏感性皮肤 □衰老性皮肤□结实 □油滑 □洁白 □苍白 □红润 □弹性 □松弛 □晦暗 □毛孔粗大 □无光泽 □雀斑 □黑斑 □面色黄 □其他□黑头多 □多油脂粉刺 □多油 □有点暗疮 □毛孔粗大 □深浅雀斑 □深浅黑斑 □其它□肌肉紧缩 □肌肉松弛 □皱纹 □细纹□粉刺 □暗疮 □暗疮印
2025年客户档案登记表-Sheet1 客户档案登记表 序号123456789101112131415161718192021Unnamed: 1 客户名称Unnamed: 2 房屋性质Unnamed: 3 客户负责人姓名Unnamed: 4 性别Unnamed: 5 出生日期Unnamed: 6 民族Unnamed: 7 身份证号码Unnamed: 8 联系地址Unnamed: 9 银行账号Unnamed: 10 联系电话Unnamed: 11 备注
2025年客户档案信息表-Sheet1 Unnamed: 0 客户档案信息表快速查找序号1Unnamed: 1 重庆金山科技客户名称重庆金山科技Unnamed: 2 92010106MA68LDQ70X纳税人识别号92010106MA68LDQ70XUnnamed: 3 重庆金山科技银行户名重庆金山科技Unnamed: 4 **99999999999999999银行账号**99999999999999999Unnamed: 5 重庆******支行开户行重庆******支行Unnamed: 6 刘大琪联系人刘大琪Unnamed: 7 18999999999联系电话18999999999Unnamed: 8 99999999@qq.com邮箱99999999@qq.comUnnamed: 9 023-78888888传真023-78888888Unnamed: 10 刘大大对接人刘大大Unnamed: 11 备注1备注备
2025年客户档案登记表-Sheet1 客 户 档 案 登 记 表 序号12345678910111213Unnamed: 1 公司名称Unnamed: 2 负责人Unnamed: 3 联系方式Unnamed: 4 传真Unnamed: 5 地址Unnamed: 6 邮箱Unnamed: 7 协议签署情况Unnamed: 8 销售经理Sheet2 Sheet3
2025年客户档案管理表-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 客户档案管理表姓名电话职业首次咨询时间客户皮肤状况未成交原因首次购买时间使用效果反馈回购情况转介绍情况备注Unnamed: 3 Unnamed: 4 性别发货地址生日Unnamed: 5 Unnamed: 6 微信名爱好
2025公司客户档案信息Excel模板-Sheet1 客户档案信息 客户类别:客户资料通讯地址:公司地址:客户负责人:业务负责人:电话:传真:发货地址:发货方式:储运负责人:备注:各年度汇款情况一览表时间2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年Unnamed: 1 发货Unnamed: 2 邮编:邮编:Unnamed: 3 电话:业务负责人:电话传真邮编:收件人:联系电话:退货Unnamed: 4 Unnamed: 5 退货率Unnamed: 6 Unnamed: 7 档案编号:财务资料户名:税号:开户行:帐号:发票地址:电话:公司性质:经营项目:主要负责人:电话:回款Unnamed: 8 Unnamed: 9 增长率Unnamed: 10 备
客户档案信息表-Sheet1 Unnamed: 0 客户档案表 序号123456789101112131415161718192021222324Unnamed: 2 公司名称 Unnamed: 3 部门Unnamed: 4 客户姓名Unnamed: 5 身份证号（生日信息）Unnamed: 6 家庭住址Unnamed: 7 家庭情况Unnamed: 8 兴趣爱好Unnamed: 9 性格分析Unnamed: 10 电话Unnamed: 11 备注Sheet2 Sheet3
公司客户档案信息-Sheet1 客户档案信息 客户类别:客户资料通讯地址:公司地址:客户负责人:业务负责人:电话:传真:发货地址:发货方式:储运负责人:备注:各年度汇款情况一览表时间2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年Unnamed: 1 发货Unnamed: 2 邮编:邮编:Unnamed: 3 电话:业务负责人:电话传真邮编:收件人:联系电话:退货Unnamed: 4 Unnamed: 5 退货率Unnamed: 6 Unnamed: 7 档案编号:财务资料户名:税号:开户行:帐号:发票地址:电话:公司性质:经营项目:主要负责人:电话:回款Unnamed: 8 Unnamed: 9 增长率
2025年客户档案表-Sheet1 客户档案表 客户编号：公司信息公司名称：法人代表：注册资本：网 址：地 址：经营范围：财务信息开 户 名：税 号：联 系 人：QQ：发票地址：地 址：业务信息联 系 人1：QQ：地 址：联 系 人2：QQ：地 址：Unnamed: 1 Unnamed: 2 客户等级：电 话：注册时间：电 话：邮 箱：电 话：邮 箱：电 话：邮 箱：Unnamed: 3 Unnamed: 4 制 表：传 真：邮 箱：开 户 行：帐 号：传 真：财务评级：传 真：发货方式：传 真：发货方式：Unnamed: 5 Unnamed: 6 更新日期：邮 编：邮 编：回款周期：邮 编：运 费：邮
2025年客户档案管理表-Sheet1 Unnamed: 0 客户档案管理表 序号123456789101112131415161718192021222324Unnamed: 2 公司名称 Unnamed: 3 职称Unnamed: 4 客户姓名Unnamed: 5 客户生日Unnamed: 6 家庭住址Unnamed: 7 兴趣爱好Unnamed: 8 性格分析Unnamed: 9 电话Unnamed: 10 备注Sheet2 Sheet3
2025年客户档案表-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 客户档案表客户编号Unnamed: 3 客户名称Unnamed: 4 客户简称Unnamed: 5 收款日期Unnamed: 6 金额Unnamed: 7 应收类型Unnamed: 8 财务联系人Unnamed: 9 联系方式Unnamed: 10 备注
2025年客户档案信息登记表-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 客户档案信息登记表填表单位：序号1234567891011121314151617181920Unnamed: 3 项目等级一级Unnamed: 4 项目名称Unnamed: 5 项目性质Unnamed: 6 信息来源Unnamed: 7 项目具体 地址Unnamed: 8 开发商信息开发商单位 名称Unnamed: 9 联系人Unnamed: 10 联系 电话Unnamed: 11 甲方信息甲方单位名称Unnamed: 12 联系人Unnamed: 13 联系电话Unnamed: 14 意向产量型号及数量Unnamed: 15 预计购买时间Unnamed: 16 主要竞聘品牌Unnamed: 17 最近更新时间：是否已做方案设计□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□
2024年保险客户档案记录表-Sheet1 建档日期：202 年 月 日 保险客户档案记录表 基本资料家庭商业保险客户类型划分：A类：寿险客户；B类:贷款、车险、短期保险客户；C类：已经注册APP客户；D类：微信好友Unnamed: 1 个人资料资产情况家庭成员家庭成员张三李四Unnamed: 2 姓名工作单位家庭地址本地有无房产姓名姓名姓名意外险√√Unnamed: 3 张三个体北京朝阳区有李四医疗险√√Unnamed: 4 性别有无车辆关系关系关系重疾险√Unnamed: 5 男有夫妻子女教育险Unnamed: 6 出生年月日汽车品牌年龄年龄年龄养老险Unnamed: 7 1992.2.5凯迪拉克XTS25终身寿险定期寿险Unnamed:
2025年客户档案表-客户管理-客户档案表 Unnamed: 0 Unnamed: 1 客户档案表客户名称客户简称公司地址公司电话公司网站主要联系人姓名公司概况企业性质人员规模所属行业主营产品旗下品牌主要供应商其他备注Unnamed: 2 Unnamed: 3 客户代码职位Unnamed: 4 成立日期销售规模Unnamed: 5 客户等级联系邮件Unnamed: 6 重要客户/普通客户/潜在客户公司传真公司邮件Unnamed: 7 客户来源所属地区skype企业规模年销售额Unnamed: 8 展会/网络/中介联系电话Sheet2 Sheet3
2025年客户档案表-Sheet1 Unnamed: 0 客户档案 公司名称公司地址姓名家庭状况企业信息学习信息行业信息Unnamed: 2 职务组织架构传真急需 解决问题同行 学习历史学习态度培训规划对行动成 功 的了解同行 竞争对手运营模式关键环节行业发展 竞争对手政策法规Unnamed: 3 手机成立时间Unnamed: 4 座机年营业额Unnamed: 5 E-Mail员工人数Unnamed: 6 公司主页公司路线行业类型Unnamed: 7 生日个人健康核心高管 影响人物市场区域行动成功 学习历史Unnamed: 8 性格（决策方式）行业龙头Unnamed: 9 客户类型战略也目标Unnamed: 10 兴趣爱好Sheet2 Sheet3
2025年酒店客户档案登记表-Sheet1 饭店客户档案表 编号： 营销员：单位名称客户姓名性 别性 格QQ住房记录用餐记录会议记录娱乐记录Unnamed: 1 单位地址：入住日期用餐日期会议日期消费日期Unnamed: 2 职 位办公电话喜 好入住房号用餐地点会议地点消费项目Unnamed: 3 房价用餐标准会议价格价 格Unnamed: 4 出生日期移动电话口 味Email消费金额菜单存档编号会议单存档页码消费金额Unnamed: 5 反馈意见消费金额消费金额备注Unnamed: 6 教育程度传真号码民 族反
客户档案管理表-Sheet1 准客户计划表 序号12345Unnamed: 1 姓名Unnamed: 2 与本人 关系Unnamed: 3 家庭 成员Unnamed: 4 家庭 年收入Unnamed: 5 从事的 工作Unnamed: 6 家庭经济情况Unnamed: 7 理财 方式Unnamed: 8 是否有购买 过保险哪家公司、何种保险Sheet2 Unnamed: 0 Unnamed: 1 准客户档案卡客户姓名地址保险潜在需求客户来源保险观念投保情况准客户档案卡客户姓名地址保险潜在需求客户来源保险观念投保情况Unnamed: 2 住宅公司缘故转介绍陌生寿险公司住宅公司缘故转介绍陌生寿险公司Unnamed: 3 身份证有效期身份证号码理财方式
2025年客户档案信息表-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 客户档案信息客户编号企业名称企业地址企业网址企业负责人/法人组织形态主经产品企业规模部门设置 （或） 分支机构培训现状 分析记 事建 档 人Unnamed: 2 □国企 □外企 □私企 □政府机构 □其他（ ）人员数量年经营额或 工业总产值预估年度培训费 万元01、03、05、07、09、11、管理阶段培训阶段联 系 人联 系 人主管领导决 策 者决策体系Unnamed: 3 客户级别行业类型 人 万元 □生存期 □成长期 □成熟期 □衰退期 □起
2024年客户档案信息管理-客户资料 客户档案信息管理 客户编号001002003004005006007008009010011012013014015016017018019020021022023024025Unnamed: 1 客户名称Unnamed: 2 负责人姓名Unnamed: 3 档案柜编号Unnamed: 4 层档编号Unnamed: 5 合同签定日期Unnamed: 6 合同有效时限Unnamed: 7 客户类别Unnamed: 8 备注
2025年牙科诊所客户档案表（快速查询）-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 Unnamed: 3 Unnamed: 4 Unnamed: 5 Unnamed: 6 Unnamed: 7 XX牙科诊所客户档案序号1234567891011121314151617181920212223242526272829303132Unnamed: 8 姓名段飞杨志小稻Unnamed: 9 联系地址厦门市思明区XX街道66号北京市三环66号湖北省XXXXXXXXX号Unnamed: 10 电话188888888881666666666615555555555Unnamed: 11 治疗情况牙结石（清洗一次）牙龈出血（治疗一次）开刀拔牙，线未拆Unnamed: 12 既往旧诊史Unnamed: 13 备注Unnamed: 14 Unnamed: 15 Unnamed: 16 Unnamed: 17 客户档案查询姓名姓名杨志
2025年客户档案表-Sheet1 Unnamed: 0 序号12345678910111213客户档案表 公司名称Unnamed: 2 部门Unnamed: 3 客户姓名Unnamed: 4 身份证号（生日信息）Unnamed: 5 家庭住址Unnamed: 6 家庭情况Unnamed: 7 兴趣爱好Unnamed: 8 性格分析Sheet2 Sheet3
2025年客户档案信息表-财务类-归档-Sheet1 客户财务档案信息表 序号123456789101112131415Unnamed: 1 客户名称王晓红李宁Unnamed: 2 银行户名002857407530Unnamed: 3 银行账号36340736584350386302350763068336073762Unnamed: 4 开户行农业银行西湖支行杭州银行萧山支行Unnamed: 5 税号30275383673626Unnamed: 6 联系人王晓红李宁Unnamed: 7 联系电话1152-865-68461378-463-3638
2025年客户档案信息表-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 客户档案信息表单位名称地区邮编公司电话开户银行账 号联系人姓名Unnamed: 2 分机电话Unnamed: 3 主要负责人联系地址：公司传真税 号在职部门Unnamed: 4 职位Unnamed: 5 联系电话邮 箱网 址EmailUnnamed: 6 手机电话
2025年酒店客户档案登记表-酒店管理-Sheet2 Unnamed: 0 客户档案登记表 姓名：证件登记： 地址： 公司：房型：预定方式：付款方式：入住时间：会员卡：卫浴用品：个人习惯：个人性格：暴力倾向：入住时段：客人忌讳：特殊要求：配偶：证件登记： 特殊要求：客人司机：证件登记： 个人习惯：数字偏好：暴力倾向：车牌：特殊要求：意见投诉：客人要求： 日期： 制表人： Unnamed: 2 Unnamed: 3 性别：市场分类：性别：卫生洁癖：Unnamed: 4 国籍：房价：预定来源：行李寄存：酒店识人：清洁时间：国籍：性别：型号：Unnamed: 5 宗教信仰：国籍：
客户档案管理系统-首页 客户档案管理系统 Unnamed: 1 客户概貌Unnamed: 2 Unnamed: 3 客户档案Unnamed: 4 Unnamed: 5 沟通记录客户概貌 Unnamed: 0 客户概貌 档案编号企业基本信息*企业名称*公司地址*公司电话企业规模企业性质*公司简介组织结构*年销售额*销售团队人数*主营业务及产品*销售区域*客户群联系人信息角色*老板/总经理*销售负责人骨干员工相关人员相关人员相关人员培训需求客户如何组织销售培训销售领域棘手的问题对我们项目了解程度客户关注的价值培训及管理咨询需求其他客户文件夹内容Unnamed: 2 姓名Unnamed: 3 职务Unnamed: 4 建档人办公室
2025年客户档案管理表-客户资料管理卡 Unnamed: 0 客户资料管理卡 公司名称地 址企业类型注册时间主营产品币种付款条件账号主要客户营 业 概 况信用状况主要负责人概况使用本公司主要产品首次交易时间备注Unnamed: 2 年营业额内外销比最高购买额/月员工人数以往交易已兑现额平均票期姓名Unnamed: 3 Unnamed: 4 Unnamed: 5 职务Unnamed: 6 性格特点/嗜好总经理Unnamed: 7 电话传真邮编注册资金营业内容惯用税种税号开户行营业性质营业状态平均购买额/月淡旺季分布近半年平均交易额信用额度经理Unnamed: 8 传真主管Unnamed: 9 内销： % 外销： %电话Unnamed:
