Sheet1
建档日期：202 年 月 日 保险客户档案记录表
基本资料
家庭商业保险
客户类型划分：A类：寿险客户；B类:贷款、车险、短期保险客户；C类：已经注册APP客户；D类：微信好友
Unnamed: 1
个人资料
资产情况
家庭成员
家庭成员
张三
李四
Unnamed: 2
姓名
工作单位
家庭地址
本地有无房产
姓名
姓名
姓名
意外险
√
√
Unnamed: 3
张三
个体
北京朝阳区
有
李四
医疗险
√
√
Unnamed: 4
性别
有无车辆
关系
关系
关系
重疾险
√
Unnamed: 5
男
有
夫妻
子女教育险
Unnamed: 6
出生年月日
汽车品牌
年龄
年龄
年龄
养老险
Unnamed: 7
1992.2.5
凯迪拉克XTS
25
终身寿险定期寿险
Unnamed: 8
手机号码
职务
是否车险客户
职业
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标签：保险客户档案记录表
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