使用说明

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使用说明

1、【参数】表录入客户等级,用于客户信息表下拉选择

2、【客户信息表】录入客户相关资料信息,点击客户跟进按钮,通过窗体录入跟进详情,若客户表单不存在,会自动生成

3、【跟进日报】客户信息表,点击客户跟进,通过窗体生成跟进日报

4、【跟进月报】客户信息表,点击客户跟进,通过窗体生成跟进月报

5、【备忘提醒】录入日期，备注事项,客户跟进窗体日历牌自动标记备忘事项

6、【备忘周历】客户信息表,点击客户跟进,通过窗体生成备忘周历

7、【备忘月历】客户信息表,点击客户跟进,通过窗体生成备忘月历

本模板,通过客户跟进窗体,集成客户跟进,备忘提醒,以及跟进,备忘报表,简单方便

必看：此模板为宏模板，若下载不能启用宏。可下载插件启用。插件安装后，重新下载打开模板即可正常使用。 插件下载地址:https://pan.baidu.com/s/11AUFBYgjQKKMrGHcYOoKuw

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跟进月报

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[年 月]

序号

1

跟进月报

43525

跟进客户

客户1

Unnamed: 3

跟进次数

2

Unnamed: 4

最后一次跟进日期

2019-03-31 00:00:00

跟进日报

Unnamed: 0

Unnamed: 1

[日 期]

序号

1

Unnamed: 2

2019年03月31日(周日)

跟进客户

客户1

跟进日报

跟进方式

电话

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客户经理

张三

Unnamed: 5

跟进情况

了解A产品具体功效

Unnamed: 6

备注

备忘周历

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3月

24日(周日)

25日(周一)

26日(周二)

27日(周三)

28日(周四)

29日(周五)

30日(周六)

2019年

备忘月历

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4月

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