Sheet1

寿险拜访活动记录表

姓名

拜访记录

备注

转介绍

建议开发周期

服务项目

Unnamed: 1

张三

第一次拜访

第二次拜访

第三次拜访

第四次拜访

第五次拜访

1、客户生日提醒以及爱好 2、客户保单到期日期、理赔信息 3、客户对产品的异议 4、下阶段拜访预约及计划 ………

1

2

3

线上服务体验→其他业务服务→线下服务体验→促成 建议开发周期90天，期间至少进行3次有理由的客户拜访

线上服务体验

APP注册

短险产品

Unnamed: 2

拜访时间

拜访时间

拜访时间

拜访时间

拜访时间

姓名

姓名

姓名

线上活动

标准服务

Unnamed: 3

性别

2020.7.5

2020.8.2

李四

王五

赠险领取

Unnamed: 4

男

拜访内容

拜访内容

拜访内容

拜访内容

拜访内容

其他业务服务

车险

Unnamed: 5

推荐百万医疗

生日拜访

联系方式

联系方式

联系方式

贷款

Unnamed: 6

手机号<......